Dari rentang harga tersebut, perseroan bakal memperoleh dana segar sekitar Rp 1,8-2,3 triliun. Direktur Utama perseroan Gershu Paul mengatakan, jumlah tersebut setara dengan 14,3% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum kepada masyarakat.
"Untuk stabilisasi harga saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan pemesanan saham dalam penawaran umum, PT Nilam Biru Bersinar, salah satu pemegang saham memberikan opsi kepada PT Ciptadana Securities selaku agen stabilisasi untuk melakukan over allotment atau penjatahan lebih sebanyak-banyaknya 14,29%," kata dia dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis (15/8/2013).
Dia menyebutkan, dana hasil penawaran perdana saham sekitar 52,5% digunakan untuk pembiayaan investasi terkait dengan pengadaaan peralatan medis dan pembangunan atau renovasi rumah sakit dalam waktu 2013-2015.
Sementara sisa dana hasil penawaran perdana saham juga digunakan untuk membayar dana yang diperoleh Perseroan dari PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) terkait dengan belanja modal sekitar 27,5%.
Perseroan telah menunjuk PT Ciptadana Securities dan PT Credit Suisse Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Tercatat, pendapatan perseroan naik menjadi Rp 789,5 miliar hingga April 2013 dari periode April 2012 sebesar Rp 534,5 miliar. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp 19,4 miliar dibandingkan periode April 2012 sebesar Rp 27,2 miliar.
Masa penawaran awal 12-28 Agustus 2013, tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2 September 2013, masa penawaran umum 4-6 September 2013, penjatahan pada 10 September 2013, pengembalian uang pesanan dan distribusi saham pada 11 September 2013, dan pencatatan saham pada 12 September 2013.
Dia menyebutkan, saat ini Siloam menangani lebih dari 800 ribu pasien rawat jalan pada 2012 dan membuat pendapatan meningkat 32% setiap tahun dalam tiga tahun terakhir.
Perseroan juga berencana membuka enam sampai delapan rumah sakit baru sampai akhir 2014 dan menargetkan memiliki 40 rumah sakit dengan kapasitas 10 ribu tempat tidur dalam lima tahun ke depan.
(ang/ang)
