Surat Utang CIMB Niaga Rp 2,3 T Diberi Bunga 6,4%-8,1%

Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menerbitkan surat utang atau obligasi tahap II 2013 sebesar Rp 2,3 triliun. Obligasi ini diberi kupon atau bunga 6,4-8,1%.

Wakil Direktur Utama perseroan D. James Rompas mengatakan, obligasi yang ditawarkan terdiri dari tiga seri. Pertama obligasi seri A dengan kupon 6,4%-7,15% dan jangka waktu 2 tahun. Obligasi seri B dengan kupon 6,8%-7,55% dengan jangka waktu 3 tahun. Lalu obligasi seri C dengan kupon 7,35%-8,1% dengan jangka waktu 5 tahun. Adapun obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal obligasi.


"Pembayaran obligasi dilakukan secara triwulan sesuai dengan tanggal waktu pembayaran obligasi," kata Rompas saat acara paparan publik perseroan, di Graha Niaga, Jakarta, Senin (3/6/2013).


Dia mengatakan, perseroan telah menunjuk PT CIMB Niaga Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi, sedangkan wali amanat adalah PT Bank Permata Tbk.


Adapun masa bookbuilding obligasi ini dimulai dari 28 Mei 2013 hingga 11 Juni 2013, dan penjatahan 1 Juli 2013. Direncanakan, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 4 Juli 2013.


Dana yang diperoleh dari hasil penjualan obligasi ini seluruhnya akan digunakan untuk ekspansi kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.


Rompas optimistis penawaran obligasi ini akan menarik minat para investor. "Tahun 2013 adalah pengakuan dari dua lembaga rating independen yaitu Pefindo dan Fitch Ratings Indonesia. Masing-masing memberikan penilaian (id) AAA dan AAA (idn). Ini menjadi pertimbangannya," ujarnya.


(dnl/dnl)