Obligasi ini mendapatkan peringkat id AA+ Stable Outlook dari Fitch Ratings. Dana hasil penawaran obligasi ini akan digunakan seluruhnya untuk pendanaan modal kerja perseroan.
"Kami yakin penerbitan obligasi yang kedua ini akan lebih sukses daripada obligasi yang pertama," kata Direktur Utama BII Finance Center Alexander dalam Public Expose perseroan, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (20/5/2013).
Dia mengatakan, obligasi yang ditawarkan memiliki jaminan piutang lancar sebesar 50% dari pokok utang.
Perseroan menargetkan bisa mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada 7 Juni 2013 dan melakukan penawaran pada 11-13 Juni 2013. Periode bookbuilding rencananya akan dilakukan mulai 20-30 Mei 2013 dan distribusi obligasi pada 18 Juni 2013 dan ditutup dengan pencatatan di BEI.
Sepanjang 2012, perseroan mencatatkan total pendapatan sebesar Rp 616.801 juta dibandingkan periode tahun sebelumnya yang hanya Rp 362.437 juta.
Laba bersih perseroan juga naik sepanjang 2012 sebesar Rp 153.145 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 71.921 juta.
(ang/ang)
