Kiwoom Securities: Pasar Mixed

Jakarta - Pasar Mixed. Relatif turunnya Dow Jones serta bursa regional dapat memberikan tekanan. IHSG menutup perdagangan menguat di atas level 5,000 kemarin. Namun demikian, masih berlanjutnya aksi jual asing masih dapat menghambat peluang yang positif. Sehingga, kami memperkirakan IHSG bergerak di kisaran yang mixed hari ini.

IPO – PT Cipaganti Citra Graha


PT Cipaganti Citra Graha (Cipaganti) berencana IPO dengan menjual maksimal 2 miliar lembar saham (40% saham) melalui proses IPO. Dari jumlah tersebut 1.75 miliar merupakan saham baru dan sisanya milik pemegang saham (divestasi) PT Cipaganti Global Corporindo. Sekitar 93.21% dana hasil IPO akan digunakan untuk investasi berupa penambahan serta peremajaan kendaraan, peremajaan alat berat, pembelian tanah lokasi pool, dll., dan sisanya untuk modal kerja. Masa penawaran awal berlangsung 5-18 Juni dengan perkiraan mendapat pernyataan efektif pada 27 Juni. Apabila berjalan sesuai rencana maka listing ditetapkan pada 9 Juli 2013. Mandiri Sekuritas dan Kim Eng Securities bertindak sebagai penjamin emisi.


CMNP – Akuisisi 30% saham Jasa Sarana


PT Citra Marga Nusaphala (CMNP) membeli 30% saham PT Jasa Sarana dari PT Marga Sarana Jabar. CMNP melakukan transaksi pembelian pada 27 Mei 2013 dengan jumlah saham yang dibeli CMNP sebanyak 7.93 juta saham dan total transaksi jual beli saham Jasa Sarana mencapai Rp 101 Miliar. Akuisisi operator jalan tol Lingkar Bogor untuk mensinergikan jalan tol CMNP di jalur Antasari-Depok dan Bojong Gede-Perumahan Taman Yasmin hingga Bogor Ring Road. Proyek jalan tol CMNP hanya berjarak 4-6 Km dari Bogor Ring Road.


INVS – Alokasi belanja modal


PT Inovisi Infracom (INVS) mengalokasikan dana belanja modal senilai US$ 200 Juta. Sekitar US$ 100 uta belanja modal ditujukan untuk mendukung tambang batubara, US$ 80 Juta untuk sektor migas, dan sisanya untuk pengembangan system IT. Sekitar 60% dana belanja modal berasal dari pinjaman bank dan sisanya dari kas internal. Anak perusahaan INVS, PT Goldchild Integritas Abadi, mengelola 10 konsesi pertambangan batubara di Kutai Barat (Kalimantan Timur) dengan target produksi 2 juta ton tahun ini. Batubara INVS memiliki kalori 5,500 Kcal/Kg dan ditargetkan mencapai kapasitas produksi maksimal 3.5 juta ton per tahun.


PNLF – Rencana divestasi Panin Life


PT Panin Financial (PNLF) akhirnya mengumumkan rencana penjualan 40% saham anak perusahaan, Panin Life, senilai Rp 3.3 Triliun kepada Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. (Jepang). Rencana tersebut menunggu persetujuan OJK dan badan regulator Jepang.


(dru/dru)