Seperti dikutip dari prospektus ringkas perseroan, Senin (10/6/2013), tiga seri obligasi tersebut, yaitu seri A dengan tenor 370 hari atau satu tahun, seri B dua tahun dan seri C tiga tahun.
Dana hasil aksi korporasi ini sebagian besar akan digunakan untuk refinancing pinjaman kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), yaitu sebanyak 90% dari total Rp 300 miliar. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja perseroan.
Perseroan sudah menunjuk Victoria Securities Indonesia sebagai sebagai penjamin pelaksana emisi. Sementara Bank Mega menjadi wali amanat.
Masa penawaran awal dari obligasi ini akan digelar pada 10-13 Juni 2013, dengan tanggal efektif pada 26 Juni. Penawaran umum akan dilakukan 27-28 Juni mendatang disambung dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 4 Juli.
(ang/dnl)
